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千亿元垃圾焚烧发电市场待开发 上市公司垃圾堆里齐“淘金”

近年来,随着国家相关政策的贯彻执行,中国生活垃圾焚烧发电产业得到快速发展。截至2018年,垃圾焚烧发电项目装机容量达到867万千瓦,垃圾焚烧发电装机规模、发电量均居世界第一。

2019、2020年,垃圾焚烧发电行业进入项目投产大年。

根据国家统计局数据显示,2017年垃圾焚烧产能达到了29.8万吨/日,垃圾焚烧处理项目2012-2017年处于持续高投产状态。

按照当前趋势,业界测算,这大约意味着“十三五”期间垃圾焚烧发电项目的投资总额将超过2400亿元,这对于具备业务优势的部分上市公司而言,是一块巨大的“蛋糕”。《每日经济新闻》记者注意到,近期我国垃圾焚烧发电行业正迎来一轮新的增长期,多家上市公司加码投资垃圾焚烧处置项目。

垃圾焚烧发电项目密集上马

11月27日,上海环境(601200,SH)发公告称拟成立项目公司,以7.61亿元投资上海奉贤区再生能源综合利用项目,在上海奉贤区新建一座日处理规模为1000吨的生活垃圾焚烧处置设施,并利用垃圾焚烧余热发电,该项目系为了满足奉贤区垃圾量日渐增长的处置需求,以及上海市垃圾处置设施统筹联动的需要,项目经营期限为30年。

该垃圾焚烧处置设施将按“两炉一机”配置,即单台垃圾焚烧处理能力500吨/日,单台发电机安装容量为30MW,同时配套建设垃圾渗滤液处理系统。上海环境指出,该项目为上海市级重大工程,有助于增加公司主营业务规模,提高公司在环保领域的竞争力。

2012年以来,垃圾焚烧发电项目密集上马。“垃圾围城”成为各大城市快速推进垃圾焚烧发电的主要驱动力。据记者查阅数据发现,今年全国约有600个大中小型生活垃圾焚烧发电厂项目在建,是垃圾焚烧发电项目建设最多的一年。

在这其中,超大型项目多集中一二线城市。作为中国垃圾分类试点城市,上海于2019年7月实施《上海市生活垃圾管理条例》。在上海实行垃圾分类后,日前,上海迎来其首座开建的生活垃圾无害化处置设施,而且是一家日处理能力在3000吨/天以上的超大型垃圾焚烧发电厂项目。

11月25日,上海实业环境控股有限公司(00807,HK)公告称,公司的附属公司上海上实宝金刚环境资源科技有限公司于2019年11月25日获得上海市宝山区发改委关于宝山再生能源利用中心项目的核准。

该项目位于上海宝山区,为干垃圾焚烧和湿垃圾处置一体化设施,总处理垃圾规模为3800吨/日,其中,干垃圾焚烧发电规模为3000吨/日、湿垃圾处置规模为800吨/日,项目总投资额预计约人民币30.41亿元。建成后,该项目将缓解上海日益增长的生活垃圾处置压力,并提升宝山区垃圾无害化处理及资源化利用水准,促进区域经济社会环境可持续发展。对于上海市未来实现生活垃圾零填埋目标、提升土地利用率具有重大意义。

《每日经济新闻》记者注意到,在这一轮垃圾焚烧发电项目的总体布局中,东部省份仍为主力地区,位于东部地区的在建项目数量和垃圾焚烧处理总能力都超过了中部和西部地区处理能力总和。事实上,不管是东部还是西部,这一轮都在加码垃圾焚烧发电项目。

11月26日,中国光大国际有限公司(00257,HK,下称光大国际)也宣布日前已签署多个环保项目,包括甘肃武威静脉产业园PPP项目、广东博罗垃圾发电厂扩容建设项目及餐厨垃圾协同处理项目、山东寿光垃圾发电项目二期以及潍坊垃圾发电项目三期,涉及总投资约人民币19.93亿元,新增垃圾处理规模3050吨/日。

记者注意到,在光大国际连续中标取得多个垃圾焚烧发电项目的同时,还有上市公司通过增资子公司来“撬动”垃圾焚烧发电项目的扩容。

11月25日晚间,华光股份(600475,SH)宣布,继拟投资约11.8亿元提标扩容无锡惠联垃圾热电有限公司(下称“惠联垃圾热电”)后,惠联垃圾热电拟进行增资扩股,注册资本由1.5亿元增加至2.5亿元。谈及此次同比例增资惠联垃圾热电,华光股份方面表示,惠联垃圾热电提标扩容项目建成后,该垃圾焚烧项目将成为公司下属垃圾焚烧处理示范项目,有利于进一步拓展公司业务发展空间。

除了增资子公司,还有公司通过收并购进军垃圾焚烧发电行业。11月26日,粤丰环保(01381,HK)公告称拟以3.4亿元收购中山垃圾焚烧发电厂的特许经营权,中山垃圾焚烧发电厂的每日生活垃圾处理能力为1040吨。另外,此前还有龙净环保(600388,SH)4.5亿元收购德长环保99%股份布局垃圾焚烧发电行业。

垃圾焚烧发电进入提速期

填埋垃圾占地是城市不能承受之重。垃圾焚烧发电作为国内生活垃圾最主流的处理方式,在处理生活垃圾上相对有效,具有占地面积小、无害化的优点,目前其已成为链条最成熟、规模最大的环保产业之一。

在对典型垃圾填埋场及垃圾焚烧厂的经济性进行分析后,记者发现,在城市用地越来越紧张的背景下,垃圾焚烧的经济性远高于垃圾填埋,因为垃圾填埋场只有15年的运营年限,而垃圾焚烧厂有30年。如果换算成相同产能(1000吨/天),则垃圾填埋场需要90万平方米的土地,垃圾焚烧厂仅需要8万平方米,而总投资后者不超过前者的2倍。

记者注意到,国务院发布的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中提到,至2020年底,生活垃圾焚烧处理率将达到50%以上。

近年来,随着国家相关政策的贯彻执行,中国生活垃圾焚烧发电产业得到快速发展。截至2018年,垃圾焚烧发电项目装机容量达到867万千瓦,垃圾焚烧发电装机规模、发电量均居世界第一。

“土地填埋对城市土地的占用成为巨大经济性掣肘,而垃圾焚烧总体的安全性及经济性被人们所接受。当前焚烧垃圾的设施主要增量集中在东部沿海城市,比如广东、江苏、浙江等省份。焚烧垃圾发电产业受热捧背后主要是受政策支持、城市垃圾分类刚需,由填埋转向焚烧从而降低成本等4个方面现实的需求,目前,国外如日本、欧洲大部分国家、新加坡等,焚烧法处理率已经超过了填埋。”灼识咨询创始合伙人候绪超对记者分析道。

来自前瞻产业研究院2018年发布的报告显示,综合考虑工程、设备以及运营市场,“十三五”期间垃圾焚烧发电总市场规模达到2438亿元。预计到2020年,垃圾焚烧发电市场规模超1500亿元。

值得注意的是,为引导垃圾焚烧发电产业健康发展,促进资源节约和环境保护,2012年,国家发改委曾发布了关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知,通知显示,每吨入厂生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时,执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元,其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。

记者注意到,垃圾分类大潮下,今后两年垃圾焚烧发电项目将进入投产大年,在垃圾发电补贴和处理费补贴的刺激下,许多企业开始投资垃圾焚烧厂,垃圾焚烧发电产业早已走向资本化运营道路。而垃圾焚烧发电项目大量上马,业界也存在担忧。

“目前垃圾焚烧(发电)产业我们可以看到集中度在提升,龙头以央企、海内外上市公司为主。但是当很多企业加快去做,如果技术上不达标的话,后面很有可能被行政处罚,这个是一个比较重要的风险。除此,一窝蜂上(项目),后续‘产能过剩’的风险也要注意到。”侯绪超如是说道。

(每日经济新闻)